《中國環(huán)保產業(yè)發(fā)展狀況報告(2021)》發(fā)布

2022.01.28

2022年1月17日，由中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會與中國環(huán)境報社共同主辦的新聞媒體座談會在京舉行。會上發(fā)布了由生態(tài)環(huán)境部科技與財務司、中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會共同編制的《中國環(huán)保產業(yè)發(fā)展狀況報告(2021)》。

《報告》顯示：當前，我國城鎮(zhèn)污水和常規(guī)工業(yè)廢水處理，已形成多種成熟穩(wěn)定的成套工藝技術和裝備；污水深度處理、VOCs治理、固廢處理和資源化以及土壤修復領域技術裝備水平快速提升-。自主創(chuàng)新能力不強，缺乏基礎性、原創(chuàng)性、顛覆性技術創(chuàng)新，在垃圾滲濾液處理、高鹽工業(yè)廢水處理等領域，以及部分關鍵設備、功能材料、核心部件、高端裝備儀器等方面存在短板，亟待解決和突破。

這是自2017年以來連續(xù)發(fā)布的第5份報告。報告數(shù)據(jù)來源于生態(tài)環(huán)境部委托中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會開展的2020年度全國環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查及全國環(huán)境服務業(yè)財務統(tǒng)計，涉及近16000家環(huán)保企業(yè)樣本。2020年全國生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：

一、生態(tài)環(huán)保產業(yè)總體規(guī)模保持增長，產業(yè)對國民經濟發(fā)展及就業(yè)的貢獻進一步提升。

據(jù)統(tǒng)計測算，2020年全國生態(tài)環(huán)保產業(yè)(環(huán)境治理)營業(yè)收入約1.95萬億元，較2019年增長約7.3%，其中環(huán)境服務營業(yè)收入約1.2萬億元，同比增長約9.7%。統(tǒng)計范圍內水、氣、固廢、監(jiān)測、噪聲領域環(huán)保營業(yè)收入同比分別增長7.4%、2.3%、10.0%、6.9%、9.1%，土壤修復領域環(huán)保營業(yè)收入同比下降4.8%。

2020年全國環(huán)境治理營業(yè)收入總額與國內生產總值(GDP)的比值為1.9%，較2011年增長1.14個百分點，對國民經濟直接貢獻率為4.5%，較2011年增長3.35個百分點。生態(tài)環(huán)保產業(yè)從業(yè)人員約320萬人，占全國就業(yè)人員總數(shù)的0.43%，比2011年提升0.31個百分點。預計2021年環(huán)境治理營業(yè)收入規(guī)模約達2.2萬億元?！笆奈濉逼陂g將保持10%左右的復合增速，2025年，環(huán)境治理營業(yè)收入有望突破3萬億元。

圖1  環(huán)境治理貢獻率及對國民經濟發(fā)展的拉動作用

圖2  環(huán)境治理就業(yè)人口及占全國就業(yè)人口比重

二、受疫情等因素影響，2020年生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展增速回落明顯，盈利能力小幅下降。

“十三五”期間，我國環(huán)境治理營業(yè)收入年均復合增長率約為14.0%，其中，2016-2018年同比增速相對穩(wěn)定，約為18.0%。2019年以來，受去杠桿緊縮和新冠肺炎疫情等影響，營收增幅同比連續(xù)下滑，2020年首次下滑至個位數(shù)(10%以下)。2020年環(huán)保企業(yè)的盈利能力小幅下降，資產營運能力基本保持穩(wěn)定，企業(yè)財務風險總體處于合理區(qū)間，回款問題仍較突出。

圖3   2016—2020年環(huán)境治理營業(yè)收入狀況

三、我國環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主，產業(yè)集中度低，小微企業(yè)抗風險能力相對較差。

2020年列入統(tǒng)計的企業(yè)中，小微型企業(yè)占比為72.9%，大、中型企業(yè)占比分別為3.1%、24.0%。其中，大型企業(yè)貢獻了超過行業(yè)80%的營業(yè)收入和營業(yè)利潤。大、中型企業(yè)營業(yè)收入和利潤同比均保持增長，小微型企業(yè)則雙雙出現(xiàn)下滑，且呈現(xiàn)企業(yè)規(guī)模越小，降幅越大的特點。反映出當前我國環(huán)保企業(yè)仍以小、微型企業(yè)為主，產業(yè)集中度較低；與大中型企業(yè)相比，小微型企業(yè)受新冠疫情和經濟波動的影響較大。

圖4  2020年列入統(tǒng)計的不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

四、產業(yè)技術創(chuàng)新能力不斷提升,技術水平不斷提高，為污染防治攻堅戰(zhàn)提供了重要支撐。

 2020年環(huán)保企業(yè)平均研發(fā)支出同比增長16.8%，研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重為3.2%，高于2020年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重(1.41%)。其中，環(huán)境監(jiān)測領域研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重最高，達6.7%。研發(fā)人員數(shù)量占從業(yè)人數(shù)的比重為17.1%，同比增長0.6%。企業(yè)平均專利授權數(shù)從2019年的4.5件增長到4.8件。

圖5  2020年列入統(tǒng)計的各領域企業(yè)研發(fā)經費占營業(yè)收入比重

我國環(huán)保技術裝備水平不斷提升，電除塵、袋式除塵、脫硫脫硝等煙氣治理技術已達到國際先進水平；城鎮(zhèn)污水和常規(guī)工業(yè)廢水處理，已形成多種成熟穩(wěn)定的成套工藝技術和裝備；污水深度處理、VOCs治理、固廢處理和資源化以及土壤修復領域技術裝備水平快速提升；環(huán)境監(jiān)測技術在自動化、成套化、智能化、立體化和支撐精準監(jiān)管方面進步顯著。

五、華東地區(qū)產業(yè)集聚度高，華北、華中、華南地區(qū)產業(yè)效益優(yōu)勢明顯。

統(tǒng)計范圍內有約45%的企業(yè)集聚于華東地區(qū)，該地區(qū)貢獻了全國38%的環(huán)保營收，吸納了37%的從業(yè)人員。其次為華南地區(qū)，以14%的企業(yè)數(shù)量占比貢獻了18%的環(huán)保營收，吸納了19%的從業(yè)人員。華北、華中、華南地區(qū)人均營業(yè)收入均高于全國平均值(105.2萬元/人)。華東、西南、西北、東北地區(qū)則低于全國平均水平。2020年數(shù)據(jù)顯示，廣東、北京、湖北、浙江、江蘇、山東6 省(市)企業(yè)營收總額均超過 1000 億元，6 省(市)環(huán)保企業(yè)營收總額，占全國的占比超過了 2/3。長江經濟帶 11 省(市)以 36.7%的企業(yè)數(shù)量占比貢獻了近一半的產業(yè)營收。

圖6  2020年列入統(tǒng)計的不同區(qū)域企業(yè)主要指標占比

六、四大問題突出，制約生態(tài)環(huán)保產業(yè)健康高質量發(fā)展。

一是環(huán)保項目自身造血能力差，過度依賴政府投入，環(huán)境治理需求向產業(yè)市場轉化難；二是價費機制不完善，投資回報機制不健全，社會資本和金融機構參與難；三是自主創(chuàng)新能力不強，缺乏基礎性、原創(chuàng)性、顛覆性技術創(chuàng)新，在垃圾滲濾液處理、高鹽工業(yè)廢水處理等領域，以及部分關鍵設備、功能材料、核心部件、高端裝備儀器等方面存在短板，亟待解決和突破；四是行業(yè)集中度較低，市場規(guī)范性有待加強。

七、碳達峰碳中和目標和深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)為生態(tài)環(huán)保產業(yè)提出新的更高要求。

“十四五”時期，全面貫徹黨的十九屆六中全會精神，深入落實《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《中共中央 國務院關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，將帶動生態(tài)環(huán)保產業(yè)進一步拓展服務范圍、延伸服務深度，面向綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系實現(xiàn)全面升級。一是加強產業(yè)技術創(chuàng)新，提升服務深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的支撐保障能力；二是推進新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展，大力發(fā)展提供環(huán)境問題系統(tǒng)解決方案的綜合環(huán)境服務、智慧化、數(shù)字化服務等，推動以EOD為代表的商業(yè)模式創(chuàng)新；三是與清潔能源產業(yè)、清潔生產產業(yè)和節(jié)能節(jié)水等綠色產業(yè)進一步融合發(fā)展。